某・士業事務所案件管理システム導入支援

Works Detail

士業業務改善・DXコンサルティング※ 守秘義務によりクライアント名を伏せています

クライアント: 某・税理士法人｜期間: 2025年9月〜11月（3ヶ月）

課題（Before）

顧問先50社以上の申告期限・届出期限を、担当者が個別にExcelと手帳で管理。期限直前に気づいて慌てることが頻繁にあり、1件の期限超過を起こしかけた。案件の進捗状況も担当者に聞かないと分からない状態。

Phase1で案件管理の全体像を可視化。「期限管理」「進捗管理」「顧客対応履歴」の3つを一元化するシステム要件を定義。既存のクラウドサービス（kintone）をベースに、カスタマイズで対応する方針を策定。

kintone導入後、期限超過リスクがゼロに。案件の進捗がダッシュボードで一目瞭然になり、所長の確認作業時間が1日1時間から10分に短縮。

ヒアリング6回、案件管理フロー図作成、システム要件定義書納品

アプリ設計、カスタマイズ開発、データ移行、研修

まずは無料診断で現状を可視化。何から始めるべきかが見えてきます。