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士業
申告・届出の期限、Excelと手帳で管理していませんか？たった1件の漏れが、信頼を揺るがします。
税理士・社労士・弁護士などの士業では、案件ごとの期限管理、顧客とのやり取りの記録、書類作成といった業務に多くの時間を費やしています。属人的な案件管理が、ミスや対応漏れのリスクを高めています。
FIG.01場面
こんな場面、ありませんか？
- 複数顧客の期限をExcelや手帳で管理し、漏れの不安が常にある
- メール・電話・対面の対応記録がバラバラで、過去を調べるのに時間がかかる
- 毎月・毎年の定型業務に手順書がなく、都度確認しながら作業している
FIG.02課題
士業でよくある課題
案件の期限管理が煩雑
複数の顧客の申告期限・届出期限を同時に管理。Excelや手帳での管理では漏れが発生するリスクが常にある。
顧客対応の記録が散在
メール、電話、対面での対応内容がバラバラに記録されている。過去の対応履歴を調べるのに時間がかかる。
定型業務に時間を取られる
毎月・毎年決まった手順の業務があるが、チェックリストや手順書が整備されておらず、都度確認しながら作業している。
FIG.03解決
GOJUなら、こう解決する
事務所の運用に合わせた案件・期限管理
市販の士業ソフトが自事務所の流れに合わないなら、案件・期限・顧客対応を御社の運用どおりに扱う自社専用の仕組みを作ります。
顧客対応履歴の一元化
やり取りを1ヶ所に集約。担当変更や引き継ぎがあっても、履歴が途切れません。
AI社員で定型業務と書類作成を軽く
定型的な確認、書類ドラフト、問い合わせの一次対応をAIに任せ、専門的な判断に集中できます。
FIG.04効果
整えると、こう変わる
- 期限漏れの不安が減る
- 過去の対応履歴をすぐに引ける
- 定型作業が減り、付加価値の高い業務に時間を回せる
FIG.05対応
GOJUの解決アプローチ
GOJUは、案件のライフサイクル全体を可視化し、期限管理・顧客対応・書類作成の効率化を設計します。士業特有の「正確性」と「期限遵守」を維持しながら、業務の標準化を進めます。
FIG.06質問
よくある質問
はい。顧問先の数に関わらず、業務フローの整理は価値があります。むしろ規模が小さいうちに仕組みを整えることで、将来の成長に備えられます。
はい。Phase1で現在のツール構成を把握し、既存ソフトとの連携を前提とした改善策を設計します。
Phase1（業務フロー整理＋要件定義）は30万円〜。具体的な費用は課題の規模により異なりますので、まずは無料診断でご相談ください。
